Ambition Patrimoine
Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine :
Le conseiller en gestion de patrimoine gère les avoirs de ses clients, répond à des problématique de réduction d' impôts, retraite, prévoyance et transmission.
C'est un spécialiste dont le rôle est d'offrir à ses clients des solutions sur mesure afin de préserver et d'accroître leur patrimoine.
Par la proximité physique, la souplesse des horaires, les multiples solutions juridiques, fiscales et financières qu' il apporte,
le conseiller en gestion de patrimoine constitue pour l'épargnant une alternative séduisante face à l'offre formatée des grands réseaux bancaires, immobiliers ou d'assurance.
Le conseiller en gestion de patrimoine est donc avant tout un généraliste. Il propose la meilleure solution d'optimisation patrimoniale à son client
en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a préalablement sélectionnés que ce soit en assurance (assurance-vie, placements, etc....),
en placements bancaires (fonds de pension, produits d'épargnes, etc....) ou placements immobiliers (produits de défiscalisation, d'optimisation patrimoniale, etc....).
De plus, le conseiller en gestion de patrimoine connait la situation personnelle, familiale et juridique de son client ce qui lui permet d' apporter un conseil pertinent.
En ce sens, il se distingue fortement de métiers spécialisés que l'on peut rencontrer dans le secteur bancaire de l'assurance ou de l'immobilier
qui se limitent à conseiller des produits ou des services issus des établissements dont ils dépendent.
Le conseiller en gestion de patrimoine est enfin parfaitement complémentaire de métiers spécialisés (notaire, assureur, banquier, agent immobilier, lotisseur, promoteur constructeur, etc...)
en ce sens qu'il joue le rôle d'interface entre les établissements proposant les produits et services et fait jouer une saine concurrence entre les différents opérateurs.
Le conseiller en gestion de patrimoine gère les avoirs de ses clients, répond à des problématique de réduction d' impôts, retraite, prévoyance et transmission.
C'est un spécialiste dont le rôle est d'offrir à ses clients des solutions sur mesure afin de préserver et d'accroître leur patrimoine.
Par la proximité physique, la souplesse des horaires, les multiples solutions juridiques, fiscales et financières qu' il apporte,
le conseiller en gestion de patrimoine constitue pour l'épargnant une alternative séduisante face à l'offre formatée des grands réseaux bancaires, immobiliers ou d'assurance.
Le conseiller en gestion de patrimoine est donc avant tout un généraliste. Il propose la meilleure solution d'optimisation patrimoniale à son client
en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a préalablement sélectionnés que ce soit en assurance (assurance-vie, placements, etc....),
en placements bancaires (fonds de pension, produits d'épargnes, etc....) ou placements immobiliers (produits de défiscalisation, d'optimisation patrimoniale, etc....).
De plus, le conseiller en gestion de patrimoine connait la situation personnelle, familiale et juridique de son client ce qui lui permet d' apporter un conseil pertinent.
En ce sens, il se distingue fortement de métiers spécialisés que l'on peut rencontrer dans le secteur bancaire de l'assurance ou de l'immobilier
qui se limitent à conseiller des produits ou des services issus des établissements dont ils dépendent.
Le conseiller en gestion de patrimoine est enfin parfaitement complémentaire de métiers spécialisés (notaire, assureur, banquier, agent immobilier, lotisseur, promoteur constructeur, etc...)
en ce sens qu'il joue le rôle d'interface entre les établissements proposant les produits et services et fait jouer une saine concurrence entre les différents opérateurs.
